我国木浆行业市场存在供需失衡局面 企业或将面临更大经营压力

  木浆是以木材为原料制成的纸浆，根据制浆材料，制浆方法和纸浆用途等来分类，如硫酸盐针叶木浆，机械木浆、精制木浆等。以使用木浆为主，约占纸浆量的90%以上，木浆不只用于造纸，也广泛地用于其他工业部门。木浆按木材可分为阔叶浆、针叶浆；按制备方法，可分为化学机械纸浆、机械浆、化学浆。

  根据观研报告网发布的《中国木浆行业发展的新趋势分析与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，木浆作为造纸行业的主要的组成原材料，其市场需求与纸张产量和消费量紧密关联。随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，纸张的需求量持续不断的增加，从而推动了木浆市场的扩大。特别是生活用纸、双胶纸等纸制品的产量增加，对木浆的需求量也相应增加。此外，包装用纸、文化用纸等细分市场的增长也为木浆市场提供了广阔的发展空间。

  从市场规模来看，随着造纸业的发展，木浆需求规模持续扩大，市场规模保持稳定增长，2023年市场规模最高达到3059亿元，2023年受价格下降影响，虽然市场规模有所下滑，但整体维持在较高水准,2024年上半年市场规模约为1760亿元。

  中国的木浆市场主要由几家大规模的公司主导，包括亚太森博、海南金海、晨鸣纸业、湛江晨鸣和广西太阳等。这一些企业的木浆产量占比较高，拥有完善的产业链和先进的生产设备。其中，晨鸣纸业和广西太阳作为中国木浆行业的有突出贡献的公司，注重环保和可持续发展，积极地推进绿色生产，为中国木浆行业的发展做出了贡献。

  从产量来看，近几年我国的木浆生产量呈稳定增长态势，并且增速处于高位运作时的状态。例如，2023年我国木浆生产量为2312万吨，较上年增长9.31%，增幅显著，预计2024年上半年约为1342万吨。

  近年来，中国木浆的需求量持续增长。这主要得益于中国经济的快速发展和人民生活水平的提高，推动了纸张及纸制品消费的增加。从历史数据来看，中国木浆的消耗量呈现稳步增长态势。例如，2023年中国木浆消耗量为4931万吨，较上年增长13.93%。其中，国产木浆消耗了2247万吨，进口木浆消耗了2684万吨，分别占了木浆总消耗量比例的45.57%、54.43%。

  造纸企业和纸制造品制造商是木浆的主要需求主体。造纸企业和纸制造品制造商需要用木浆作为原材料，通过一系列工艺和设备生产出各种纸张和制造成品，并大范围的应用于印刷、包装、卫生、教育、文化等多个领域。

  近年来，中国的木浆生产量呈稳定增长态势。例如，2023年我国木浆生产量为2312万吨，较上年增长9.31%。据不完全统计，2024年国内木浆新增产能将扩大800余万吨，这虽然带来了供应量的增加，但同时也带来了一定的供应压力。但是，由于自然资源的限制，中国对进口木浆的依赖度较高。木浆进口依存度约为50%以上。此外，受政策利好影响，如降低部分木材与林浆纸产品的关税，中国的纸浆进口量持续上涨。据预测，2024年国内木浆进口量仍将保持高位增长态势。

  总体上，由于需求增速低于供应增速，中国木浆市场存在供需失衡的情况。这可能会引起市场之间的竞争加剧，企业面临更加大的经营压力。展望未来，中国造纸木浆产量和消费量将持续稳定增加。然而，内需难以消化增量，出口变化将成为影响国内木浆需求的主要的因素。因此，企业要重视国际市场动态和出口政策的变化，以调整生产策略和市场布局。

  白纸板是一种具有2-3层结构的白色挂面纸板，是一种比较高级的包装用纸板，大多数都用在销售包装，白纸板是造纸业重要的细分产品，随着中国实施的限塑令，白纸板、箱板纸等纸包装产品作为塑料包装的替代品，消费端出现了涨幅。这一政策的实施对白纸板的需求产生了积极影响，推动了白纸板在包装领域的应用。根据中国造纸工业协会数据，2023年白纸板生产量约为 1630万吨，消费量约为1440万吨，近年来需求保持稳定增长。

  从市场规模来看，近年来，受宏观环境影响，木浆在白纸板制造需求波动较大，2022年，白纸板制造市场规模达到了392亿元，但之后随着经济环境放缓，市场行情报价下降，2023年市场规模下降至377亿元，2024年上半年为224亿元。

  箱纸板，又称牛皮纸、牛卡纸，是纸箱用纸的主要纸种之一。箱纸板的用途，主要是与瓦楞纸芯粘合后制成波纹纸箱，用来包装家用电器、日用百货、针棉织物、文化用品、中西成药的外包装等。箱纸板所用的原料有硫酸盐木浆、废麻浆、棉杆浆、废纸浆、稻麦草浆。对箱板的要求是应有一定的抗住压力的强度、坚韧耐破、抗撕裂、纸面平整，不许有浆疙瘩、节子和凹凸不平的外观纸病。2023年箱纸板生产量约为 2830万吨，消费量约为 3330万吨，近年来。产量和消费量均保持增长态势。

  箱纸板的主要下游需求来源于餐饮、日化、汽车、快递、电子电器等行业。虽疫情影响的逐步消退，消费市场逐步复苏，特别是餐饮等必选消费品的复苏斜率较强，有助于推动箱纸板的需求量开始上涨。从市场规模来看，2019-2023年，木浆在箱纸板市场规模保持稳定增长，到2023年达到了659亿元。

  瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的紧度和挺度，要求有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力。根据中国造纸工业协会数据，2023 年瓦楞原纸生产量 2800万吨，较上年增长1.08％；消费量3140万吨，较上年增长 1.11％。瓦楞原纸的需求在过去几年中保持了稳定的增长态势。

  从市场规模来看，随着中国快递业务的迅速发展，对包装材料的需求一直增长，尤其是在快递包装领域，瓦楞纸作为一种重要的包装材料，其需求量随之上涨。瓦楞纸需求的增长是推动木浆需求量开始上涨的主要的因素。2019-2023年，我国瓦楞原纸市场规模从392亿元增长至663亿元。

  生活用纸是造纸行业的重要子行业。生活用纸的生产要经过纸浆制造、原纸生产和后加工三个环节。纸浆制造是指将木材、竹、芦苇、甘蔗渣等经过机械、化学加工工艺，去除植物中的木素、树脂、灰分等物质，主要保留纤维素生产纸浆，或者将废纸经过机械、化学加工工艺进行碎解脱墨生产纸浆的过程。原纸生产是指利用造纸机将纸浆加工成纸张的过程，原纸生产环节产出的纸张面积较大，不适合直接供消费者使用，需要经过后加工分切为成品纸后才是终端消费品。后加工是指将原纸通过分切、复卷、压花和包装等工序生产终端消费品的过程。

  近年来，随着我们国家国内生产总值的迅速增加，人民生活水准不断提高，人们对生活用纸的消费量也呈快速增长趋势。我国生活用纸消费量由 2019年的930万吨增长至 2023年的 1110 万吨，年均复合增长率为 3.60%。

  随着生活用纸消费量的增长，我国木浆在生活用纸制造领域市场规模也逐年上升。自 2019年至2023年，我国生活用纸市场规模由 154亿元增长至275亿元，2024年上半年为168亿元。

  未涂布印刷书写纸是指未经涂布工艺处理的印刷书写纸，在印刷、书写等领域获得广泛应用。经过多年发展，未涂布印刷书写纸的种类日益丰富，大致分为胶版纸、轻型纸、SC纸、静电复印纸、书刊纸、书写纸、新闻纸等。近几年，我国未涂布印刷书写纸产量和消费量波动较大，2022年其消费量下降到1678万吨，同比下降6.41%，根据中国造纸工业协会数据，预计2023年消费量维持在1678万吨。

  市场规模方面，由于消费量下降，木浆在未涂布印刷书写纸制造领域有一定的波动，2020年市场规模下降到279亿元，虽然2021-2022年市场规模出现增长，但之后仍呈现下降趋势，2023年市场规模约为411亿元。

  中国木浆行业的市场之间的竞争主体包括国内外各大木浆生产商。国内生产商如玖龙纸业、仙鹤股份、金光集团、晨鸣集团、太阳纸业、山鹰国际、博汇纸业、中顺洁柔等，在国际市场上也占有一定的份额。同时，国外知名木浆生产商如Suzano、Stora Enso等也通过进口等方式参与中国市场竞争。

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