中国纸包装行业市场调查与研究及“十四五”发展的新趋势研究报告

  纸制品包装是指用纸及纸板为原料，通过印刷、成型等工序制成的纸袋、纸杯、纸盒、纸箱等纸和纸板容器的统称。在众多包装材料中，纸与纸板作为包装材料有悠久的历史，是应用最广泛的包装形式之一。随着生产技术和加工工艺的提升，纸制品包装可部分替代塑料包装、金属包装、玻璃包装等其他包装形式，应用场景范围越来越广泛。

  纸制品包装按包装形式大致上可以分为一次性包装和耐用型包装，按照功能分类大致上可以分为通用型纸包装、特殊用途纸包装、食品纸包装和印刷类纸包装。具体如下：

  相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《纸包装行业报告,市场规模,发展前途,利润分析,价格趋势,竞争格局,投资机遇》

  A、绿色环保。纸作为环境友好型材料具备良好的可再生性和可降解性，国家“限塑令”政策下，塑料包装应用将受到限制，纸制品包装由于其绿色环保特性成为塑料包装的重要替代，发展空间十分广阔；

  B、易于造型和装饰。纸质材料可根据不同的商品，设计出各式各样的箱型、盒型、袋型等，同时，纸质材料有良好的印刷性能，印刷品字迹清晰，图案鲜明、牢固、精美，可很好地发挥包装的展示和促销功能；

  C、轻量化趋势。受益于造纸技术的进步，原纸的力学、机械性能一直在优化，能够以更少的用纸量实现相同或者更优的产品功能；

  D、功能性特征逐渐增多。原纸易与其他材料（淋膜、涂层）结合，可提升纸制品包装的防渗、防水、防油等功能。原纸易于加工，通过做到合理的结构设计，能提高纸制品包装的力学性能，如承重、抗拉等，从而扩大纸包装的使用范围。

  2020 年，纸制品包装行业（即纸和纸板容器行业）规模以上企业主要经营业务收入为 2,884.74 亿元，占包装行业规模以上企业总收入的 28.66%。2019 年，纸制品包装行业（即纸和纸板容器行业）规模以上企业主要经营业务收入为 2,897.17亿元，占包装行业规模以上企业总收入的 28.88%。

  近年来，随着全球包装产业逐步向以中国为代表的发展中国家和地区转移，我国纸制品包装行业在全球纸包装产业中的地位一天比一天突出，已成为全世界重要的纸制品包装供应国家，出口规模逐步扩大。根据中国包装联合会的统计数据，2018年我国纸制品包装行业进出口总额为 56.28 亿美元，同比增长 15.45%，其中出口额为 54.77 亿美元，同比增长 15.89%；2019 年我国纸包装行业进出口总额为 65.09亿美元，其中出口额为 63.54 亿美元，同比增长 16.01%。2020 年我国纸包装行业进出口总额为 67.60 亿美元，其中出口额为 66.13 亿美元，同比增长 4.08%。

  目前，国内纸制品包装行业规模以上生产企业超过 2,000 家，行业内大多生产厂商为中小型企业。虽然经过多年发展，行业内已出现一批规模较大、技术水平先进的生产企业，但从整体看，纸制品包装行业集中度仍较低，行业竞争非常激烈，形成了充分竞争的市场格局。

  行业内主要企业实行“以销定产”的经营模式，按照每个客户订单制订生产计划，按照生产计划采购所需的原纸、油墨和胶水及其他辅料等组织生产，产品采用经销和直销相结合的销售模式，最终通过产品的生产与销售来实现盈利。

  受地区经济发展水平、居民消费水平和产品运输经济距离等因素影响，本行业呈现一定的地域性特点。为了节约运输成本，纸制品包装生产企业一般靠近重点消费区域或重要大客户建厂。目前，国内纸制品包装行业内生产企业大多分布在在华东、华南以及华北等区域。随着内陆地区经济发展和居民消费水平提升，纸制品包装行业已然浮现了向华中、西南等内陆地区延伸的趋势。

  受下游消费行业的季节性特征影响，本行业同样呈现一定的季节性特征，通常下半年销售额高于上半年。受寒暑假、中秋节、国庆节、元旦以及春节等重要节假日影响，下游消费行业需求提升以及下游客户为消费旺季提前备货带动了本行业下半年的需求增长。

  本行业的周期性特征与下游消费行业的需求变化密不可分。长远来看，我们国家的经济还有较大的发展空间，人民生活水平也在逐步提升，社会总体消费需求处于稳定的增长期。此外，随国家环保政策的日益严格以及消费者绿色环保意识的增强，纸制品包装在消费行业得到快速普及。因此，在下游应用需求的带动下，本行业在未来相当长的时期内仍处于稳定的成长期。

  绿色环保包装是一种高新技术形态的包装，从原料到包装的设计、生产，再到包装的使用、回收，每一个环节都要求节源、高效、环保、无害。绿色环保包装得到国际社会广泛关注，其研究要从开发、设计、生产、使用、回收、废弃等全过程考虑，随国家环保政策的日趋严格以及社会环保意识的不断普及和深入，传统的印刷包装已经没办法满足市场需求，积极研发绿色环保型包装正成为行业的重要发展的新趋势。为更好地适应市场对环保产品的需求，行业内具备一定规模和技术实力的企业已着手就环保新材料进行研发，纸制品包装行业整体向着减量化、再利用、可回收、可降解、去塑化的方向发展。

  随着科学技术水平的进步，数字信息处理和传输等技术的广泛应用，数字化印刷成为行业发展的重要趋势。数字化印刷作为一种将数字化的图文信息直接记录到承印材料上的全新印刷技术，其输入和输出都是图文信息数字流，通过先进的图像处理技术、色彩管理技术等技术方法，使得生产企业在印前、印中及印后整个工作流程中，以更短的周期和更低的成本提供更全面的服务，不仅大幅度的提升了生产效率，也满足了市场对个性化、差异化包装的需求。

  技术水平的进步使得印刷包装生产的全部过程的自动化、智能化应用逐步成为现实。数字化印刷、一体化包装印刷技术、自动化检验技术等先进的技术正逐步应用于行业产品生产和质量管理的各环节中，大幅度的提升了生产效率，缩短了生产周期，节约了人力成本。性能差、效益低、能耗高的传统设备将逐步被替代，而自动化与智能化技术、一体化包装印刷技术和数字印刷的应用将会成为印刷包装行业技术的未来发展方向。

  目前，我们国家社会消费领域市场之间的竞争充分，消费品包装同质化较为严重，而新一代年轻消费者体现出强烈的个性化需求，为在激烈的市场之间的竞争中胜出，个性化的产品包装成为赢得消费者、宣传展示企业形象的重要手段，这对生产企业的产品创造新兴事物的能力和生产能力提出更高要求。

  随着新材料、新工艺科学的持续突破，纸制品包装已经具备防水、防油、透气等多种功能。随着下游消费领域对于纸制品包装多样化功能性要求的逐步的提升，纸制品包装在耐油、耐水、保温、杀菌、防腐等功能性方面将持续突破。

  最近几年，我国纸制品包装行业保持稳健发展形态趋势，规模以上公司数队伍不断壮大，行业收入规模和利润水准保持稳健。据中国包装联合会的统计多个方面数据显示，2020 年，我国纸制品包装行业规模以上公司实现行业主要经营业务收入 2,884.74亿元，同比下降 0.43%；2014 年至 2020 年的年均复合增长率约为 4.39%。2021年 1-6 月，全国纸和纸板容器制造业累计完成营业收入 1,552.24 亿元，同比增长 23.05%。

  环保纸袋已成为现代生活中必不可少的产品，具有绿色环保、外观精美、档次高端等特点，近年来环保纸袋的市场需求稳步增长，慢慢的变多的商场、超市、零售店、药店等消费领域开始普遍的使用纸袋。据市场研调显示，2018 年全球纸袋市场价值为 47 亿美元，预计到 2025 年将达到 63.5 亿美元，2019 年至 2025 年的复合年增长率为 4.4%。

  国家发展改革委、生态环境部 2020 年 1 月 19 日发布《关于逐步加强塑料污染治理的意见》明白准确地提出“推广应用替代产品。在商场、超市、药店、书店等场所，推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋，鼓励设置自助式、智慧化投放装置，方便群众生活。推广使用生鲜产品可降解包装膜（袋）。” 随着国内环保政策的深入执行和社会环保意识的增强，将会加快“替塑”进程。未来几年国内环保纸袋行业市场规模将稳步发展。

  在全球环境问题日渐加剧、国内绿色环保政策、消费者对于食品安全及健康意识慢慢地增加的影响下，纸制食品包装受到消费者广泛欢迎，同时因其自身的一次性消费特点，市场消费速度快，具备良好的行业发展前途。随着时下人们工作生活节奏加快，外出就餐、快速就餐和外卖送餐将慢慢的变成为慢慢的变多消费者的餐饮消费习惯，同时随着“反对餐饮浪费”观念的深入人心，“打包”将成为餐饮消费的常见形式，这将持续增加纸制食品包装的需求。

  制造业是国家的支柱性产业，也是国家一直重点发展的产业，纸制品包装行业作为绿色环保的服务型制造业，一直获得国家政策的全力支持，如《关于加快我们国家包装产业转型发展的指导意见》、《中国包装工业发展规划（2016-2020 年）》等文件均对纸包装的发展提出支持和指导性的意见：“发展高端纸包装制品。支持以再生纸为原料，发展低克重、高强度、功能化、个性化、定制化、精细化包装制品，提升纸包装品质。注重利用低成本技术增强纸包装制品性能，为实现包装减量化提供保障。突破纸包装制品防水、防潮、抗菌、阻燃等关键技术，拓展纸制品的应用场景范围。重视发展纸制展示包装，重点发展高端纸浆模塑、微型瓦楞、可折叠纸蜂窝等包装制品，提升纸包装的应用性能。”

  产业政策的鼓励和支持为行业发展创造良好的外部环境，将推动产能扩张和技术创新。

  塑料的使用，在给社会生活带来极大便利的同时，也为人类生存环境造成了日益严重的破坏。随着时下人们环保意识的提高，国际社会纷纷出台“限塑令”或“禁塑令”，如美国纽约州于 2020 年 3 月 1 日开始实施禁塑令；欧盟成员国于 2021年起禁止使用一次性塑料产品；我国2020 年 1 月 19 日发布《关于逐步加强塑料污染治理的意见》，提出“到 2020 年，率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到 2022 年，一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅度的提高；在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到 2025 年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品研究开发应用水平逐步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅度降低，塑料污染得到一定效果控制。”

  随着“限塑令”或“禁塑令”的实施和加强，以及环保理念的深入人心，作为塑料包装的重要替代，纸制品包装行业将迎来重要的发展机遇。

  近年来，随着我们国家经济的不断增长，居民可支配收入和社会消费需求也随之增长，社会消费结构一直在升级，网购、外卖等新型消费模式不断崛起，2015 年至 2020 年，社会消费品零售总额中，网上零售额分别为 3.88 万亿元、5.16 万亿元、7.18 万亿元、9.01 万亿元、10.63 万亿元以及 11.76 万亿元，复合增长率高达 24.85%，有力带动了纸制品包装行业的增长。